Hur man skapar en ny organisation

För att skapa en ny organisation måste du först gå till fliken Organisationer och klicka på knappen "+ Lägg till organisation" i det nedre högra hörnet.

Där får du två olika alternativ:

• Genom inbjudan
• Direkt skapande

Skapa en organisation genom inbjudan:

Det är en bra idé att välja alternativet Genom inbjudan när du vill att din kund ska ta fullt ägarskap över sin organisation. Detta kan till exempel vara fallet med ett nytt B2B-företag som blir CPO och som du vet kommer att skapa en egen struktur under sin huvudorganisation. Du kan också besluta att dina privata laddningsmöjligheter ska förvaltas helt och hållet av de husägare som använder systemet.

Vad förändras för att bli ägare? I grund och botten att de är ansvariga för de organisationsuppgifter som tillhandahölls.

Läs mer om roller

För att bjuda in din nya ägare att skapa sin organisation kommer du att bli ombedd att ange deras e-postadress, välja deras servicenivå och parentorganisation. Det värde som du väljer i Parent Organisation avgör var i organisationsträdet den nya organisationen kommer att skapas.

Ägaren kommer att få en inbjudan att skapa sin organisation och kommer i sin tur att ansvara för att lägga till inte bara sina personuppgifter i inställningarna, utan också sina organisationsuppgifter (delvis under registreringsprocessen, delvis senare, när han eller hon är inloggad i systemet).

Skapa en organisation direkt i plattformen:

Att använda alternativet Direkt skapande är perfekt om du bara vill skapa en viss struktur inom din egen företagsorganisation och inte nödvändigtvis bjuda in nya personer för att hantera den. Detta kan till exempel vara en bra idé när du delar upp din organisation i land- eller områdesbaserade segment. Men det används också av vissa företag som vill ansvara för förvaltningen av sina kunders organisationer. Med hjälp av Direkt skapande kan de senare bjuda in kunden i en roll på lägre nivå så att de bara kan och behöver göra vissa specifika grundläggande åtgärder.

När du använder direkt skapande är du fortfarande ansvarig för den nya organisationen och dess data. Logiskt sett ber vi dig också att tillhandahålla dem.

Du måste fortfarande välja servicenivå och moderorganisation för den nya organisationen, men också allt annat som vi kan behöva för grundläggande identifiering.

När du har gjort det kommer organisationen automatiskt att läggas till i ditt träd och du kommer att kunna komma åt den med hjälp av filtreringsfunktionen för organisationer.

Observera att eftersom ingen särskild ägare kommer att utses för den här organisationen kommer den inte att ha några definierade användare vid skapandet och du kommer inte att kunna "byta" din session dit.